La historia está ambientada en los años ochenta, en medio de la dictadura de Augusto Pinochet. En ese contexto de turbulencia política, una travesti añosa y de clase baja se mira involucrada en medio de una operación política clandestina cuando se enamora de un joven guerrillero quien le solicita resguardar algunos secretos de la resistencia.
El personaje principal recae en el actor veterano Alfredo Castro quien ha trabajado en cine, teatro y televisión y ha sido reconocido en el Festival de Cine de Venecia y con premios como el desaparecido Fénix y el Platino.
En este proyecto, le mexicano comparte elenco con los argentinos Julieta Zylberberg (Relatos Salvajes), Ezequiel Díaz (Paulina); y con los chileno Luis Gnecco (Neruda,), Sergio Hernández (Gloria), Amparo Noguera (Tony Manero), Paulina Urrutia (Camaleón).